HBM 납품을 넘어 GPU와 메모리를 함께 설계하는 시대에, 두 달 만의 뉴욕 재회는 한국 반도체 협력의 범위를 어디까지 넓힐 신호인가?

두 달 만에 또 만난다. 왜 업계는 저녁 행사 하나에 촉각을 세울까. 9월 28일 저녁 뉴욕. 한미 관계 기여자에게 주는 상의 수상 무대가 재회 장소다. 이제 메모리는 GPU 설계가 끝난 뒤 골라 끼우는 부품이 아니다. 처음부터 함께 설계된다. 삼성전자는 2월 HBM4 양산 출하, 5월 HBM4E 12단 샘플 공급을 시작했다. 진도는 이미 나갔다. GPU 로드맵을 얼마나 먼저 공유받는가. 그것이 HBM 투자 규모를 가르는 변수가 됐다. 경쟁 축은 칩 한 개에서 GPU·메모리·네트워크·전력을 묶은 거대 시스템으로 옮겨갔다. SK는 2027년부터 최대 2GW AI 팩토리를 단계 가동할 계획이고, 삼성은 GPU 5만 개로 공장에 AI를 입히고 있다. 공식 협상 자리는 아니다. HBM 이후를 겨눈 장기 구상이 화두가 될지가 남은 질문이다.

HBM 납품을 넘어 GPU와 메모리를 함께 설계하는 시대에, 두 달 만의 뉴욕 재회는 한국 반도체 협력의 범위를 어디까지 넓힐 신호인가?

두 달 만에 또 만난다. 왜 업계는 저녁 행사 하나에 촉각을 세울까. 9월 28일 저녁 뉴욕. 한미 관계 기여자에게 주는 상의 수상 무대가 재회 장소다. 이제 메모리는 GPU 설계가 끝난 뒤 골라 끼우는 부품이 아니다. 처음부터 함께 설계된다. 삼성전자는 2월 HBM4 양산 출하, 5월 HBM4E 12단 샘플 공급을 시작했다. 진도는 이미 나갔다. GPU 로드맵을 얼마나 먼저 공유받는가. 그것이 HBM 투자 규모를 가르는 변수가 됐다. 경쟁 축은 칩 한 개에서 GPU·메모리·네트워크·전력을 묶은 거대 시스템으로 옮겨갔다. SK는 2027년부터 최대 2GW AI 팩토리를 단계 가동할 계획이고, 삼성은 GPU 5만 개로 공장에 AI를 입히고 있다. 공식 협상 자리는 아니다. HBM 이후를 겨눈 장기 구상이 화두가 될지가 남은 질문이다.

30분으로 늘어난 10분 회담, 트럼프는 기조연설을 미뤘습니다 ⛳기술수출 대신 도입, HLB는 1년 9개월 만에 FDA 문을 열었습니다 🔑

산업 · 대기업4가지 시선

GPU 먼저 만들고 메모리 끼우던 시절이 끝났습니다 🤝

28일 코리아소사이어티 갈라 참석 두 달 만에 AI 반도체 수장 한자리 HBM4E·HBM5 등 장기 협력 주목 AI팩토리·파운드리로 확대 가능성

AI LENS 편집팀입력 2026.09.28 08:56약 5분 읽기

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핵심 요약

바쁘시면 여기까지만 읽어도 돼요

젠슨 황 엔비디아 CEO는 2026년 9월 28일 뉴욕 코리아소사이어티 연례 갈라에서 밴 플리트상을 받으며, 이 자리에 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장이 함께 참석한다.
AI 반도체 개발이 GPU 설계를 정한 뒤 메모리를 고르는 방식에서 초기 단계부터 GPU와 HBM을 함께 맞추는 공동 설계로 바뀌면서, 엔비디아의 GPU 로드맵을 일찍 공유받는 것이 메모리 업체의 경쟁력을 가르는 조건이 됐다.
협력 범위는 메모리 공급을 넘어섰다. SK텔레콤은 엔비디아 DSX 플랫폼과 베라 루빈 시스템 기반으로 최대 2기가와트 규모 AI 팩토리를 구축해 2027년부터 단계적으로 가동하고, 삼성전자는 GPU 5만 개 이상을 투입한 AI 메가팩토리를 구축 중이다.
앞으로 지켜볼 지점은 두 가지 일정이다. SK텔레콤 AI 팩토리의 2027년 가동 개시와, 2026년 5월 고객사 샘플 공급을 시작한 삼성전자 HBM4E 12단 제품의 이후 진행 상황이다.

어떻게 볼까요?

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GPU 먼저 만들고 메모리 끼우던 시절이 끝났습니다 🤝

두 달 전 샌프란시스코에서 한 번 모였던 세 사람이 다시 모입니다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장입니다. 자리는 9월 28일 오후 6시 뉴욕에서 열리는 코리아소사이어티 연례 갈라입니다. 공식 비즈니스 협상 테이블은 아닙니다. 그런데도 업계가 이 저녁 식사를 주목하는 이유가 있습니다.

01/ 06상을 받는 쪽이 엔비디아입니다

27일 재계에 따르면 이 회장과 최 회장은 28일 저녁 뉴욕 코리아소사이어티 연례 갈라에 참석할 예정입니다. 황 CEO는 이 행사에서 '밴 플리트상'을 받습니다. 한미 관계 발전에 기여한 인물이나 단체에 주는 상입니다. 코리아소사이어티는 수상 배경을 설명하면서 삼성전자와 SK그룹, 현대차그룹과 맺어온 협력 관계를 특별히 거론했습니다. 한국 기업과의 장기 파트너십으로 한국을 글로벌 AI 인프라의 핵심 파트너로 끌어올렸다는 평가입니다.

02/ 067월에 모였고, 9월에 다시 모입니다

세 사람이 함께 자리한 건 이번이 처음이 아닙니다. 7월 24일 샌프란시스코 글로벌 AI 행사에서 이미 한자리에 모여 AI 반도체와 인프라 협력 확대를 논의했습니다. 그 뒤 두 달 사이에 삼성전자와 SK그룹은 각각 엔비디아와의 협력을 구체화했습니다. 그래서 이번 뉴욕 만남은 첫 인사 자리가 아니라, 이미 합의된 프로젝트의 진행 상황을 확인하는 자리에 가깝습니다. 여기에 'HBM 이후'를 겨냥한 장기 구상이 화두로 오를 가능성이 큽니다.

03/ 06메모리를 골라 끼우는 시대가 지나갔습니다

HBM은 고대역폭메모리를 말합니다. AI 가속기의 GPU에 대량의 데이터를 빠르게 공급하는 적층형 메모리입니다. 세대별로 HBM4가 6세대, HBM4E가 7세대, HBM5가 8세대입니다. 엔비디아가 올해 본격 양산에 들어간 AI 가속기 베라 루빈에도 HBM4가 들어갑니다. 달라진 건 개발 방식입니다. 예전에는 GPU 설계가 먼저 정해지고 거기에 맞는 메모리를 골라 끼웠습니다. 지금은 초기 설계 단계부터 GPU와 HBM을 함께 맞추는 '공동 설계' 성격이 강해졌습니다. 메모리 업체가 엔비디아의 향후 GPU 로드맵을 얼마나 일찍 공유받느냐가 경쟁력을 가르는 구조가 된 겁니다.

04/ 06이미 공급하는 것보다 아직 안 만든 것이 중요합니다

삼성전자는 2월에 HBM4 양산 출하를 시작하고, 5월에는 HBM4E 12단 제품의 고객사 샘플 공급도 시작했습니다. SK하이닉스와 함께 HBM4를 공급하는 단계는 이미 지났다는 뜻입니다. 두 회사가 지금 매달리는 건 HBM4E와 HBM5 같은 후속 제품을 엔비디아와 공동 개발·최적화하는 체제입니다. 전영현 삼성전자 DS부문장 겸 대표이사 부회장은 6월 방한한 황 CEO와 만나 HBM4E·HBM5를 포함한 장기 협력 방안을 논의한 것으로 전해졌습니다. 삼성전자는 앞으로 고객의 GPU 구조에 맞춰 메모리 성능과 전력, 인터페이스를 설계하는 '커스텀 HBM'까지 넓힐 계획입니다.

05/ 06SK는 메모리 밖으로 나갔습니다

SK그룹과 엔비디아의 협력은 이미 메모리 범위를 넘었습니다. 7월 샌프란시스코에서 양사는 SK텔레콤이 엔비디아의 DSX 플랫폼과 베라 루빈 시스템을 기반으로 최대 2기가와트 규모의 AI 팩토리를 구축한다는 계획을 발표했습니다. 2027년부터 단계적으로 가동합니다. AI 팩토리는 수만~수십만 개의 GPU를 연결해 AI 모델을 학습시키고 서비스를 제공하는 대규모 데이터센터입니다. AI 산업의 경쟁 축이 개별 반도체 성능에서 GPU·메모리·네트워크·전력·냉각을 묶은 시스템으로 옮겨가자, 엔비디아도 AI 팩토리 전체를 공급하는 사업자로 영역을 넓히고 있습니다. SK는 통신·데이터센터에 SK하이닉스 메모리를 붙여 이 시장을 공략합니다. 삼성전자도 엔비디아와 AI 메가팩토리를 구축하고 있습니다. GPU 5만 개 이상을 투입해 반도체 설계와 공정, 장비 운영, 품질 관리에 AI를 적용하고, 가상 공간에 실제 공장을 구현하는 '디지털 트윈' 기술을 확대하는 프로젝트입니다.

06/ 06미중 정상회담이 끝난 직후입니다

이번 만남은 미중 정상회담이 끝난 직후에 잡혔습니다. 미국의 대중국 첨단 AI 반도체 수출 규제와 중국의 자체 AI 반도체 육성이 맞물리면서, 엔비디아에게는 안정적인 생산·메모리 공급망 확보가 더 중요해졌습니다. 반대편도 마찬가지입니다. 삼성전자와 SK하이닉스에게는 세계 AI 가속기 시장을 장악한 엔비디아의 중장기 제품 전략을 먼저 아는 것이 HBM 투자 규모를 결정하는 핵심 변수입니다. 재계 관계자는 "AI 가속기 경쟁이 세대가 바뀔수록 GPU 업체와 메모리 업체가 수년 뒤 제품까지 함께 개발해야 하는 구조로 변하고 있다"며 "이번 행사는 공식 비즈니스 협상 자리는 아니지만 글로벌 AI 공급망을 이끄는 경영진들이 한자리에 모인다는 점에서 향후 협력 방향을 논의하는 계기가 될 수 있다"고 말했습니다.

한 가지만 기억한다면

계약서에 서명하는 자리가 아니라도, 누가 누구와 몇 달 간격으로 계속 만나는지를 보면 공급망의 무게중심이 보입니다. 지금 확인할 수 있는 일정표는 두 개입니다. SK텔레콤의 2기가와트 AI 팩토리는 2027년부터 단계적으로 가동하고, 삼성전자의 HBM4E 12단은 5월부터 고객사 샘플이 나가 있는 상태입니다. 이 두 시점이 계획대로 지켜지는지가 앞으로의 협력 수준을 보여주는 지표가 됩니다. 두 달 전 샌프란시스코에서 모였던 세 사람이 다시 만난다는 사실 자체가, 이 일정이 아직 살아 있다는 신호입니다.

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AI LENS 편집팀

귀로 듣는 브리핑

GPU 먼저 만들고 메모리 끼우던 시절이 끝났습니다 🤝

서울경제 원문 기사(새 창으로 열립니다)

같은 뉴스, 네 가지 시선. AILENS입니다.
오늘은 9월 28일, 뉴욕에서 열릴 저녁 행사 하나를 들여다봅니다.
상상해봅시다 — 뉴욕의 어느 호텔 연회장. 저녁 여섯 시. 상을 받는 사람이 한 명 있고, 그 사람과 악수하려고 온 사람들이 앉아 있습니다.
그런데 그 자리에 앉아 있는 사람이 이재용, 최태원입니다. 상 받는 사람은 젠슨 황이죠.
두 달 전에도 세 사람은 만났어요. 샌프란시스코였습니다. 그런데 두 달 만에 또 만납니다.
저는 이 대목이 좀 걸렸어요. 왜 이렇게 자주 만나야 하는 걸까요.
예전 반도체 업계는 이런 식이었습니다. 설계하는 회사가 칩을 다 만들어 놓고, 그 다음에 메모리를 고릅니다. 마치 컴퓨터 조립하듯이요. 이거 쓸까, 저거 쓸까.
그런데 지금은 그게 안 됩니다.
AI 칩은 데이터를 엄청나게 빨리 빨아들여야 하거든요. 그래서 메모리와 칩을 처음 설계할 때부터 같이 그려야 합니다. 업계에서는 이걸 공동 설계라고 부릅니다.
같이 그린다는 건, 서로의 3년 뒤 계획을 미리 보여준다는 뜻입니다.
그러니까 지금 이 만남은 물건을 사고파는 자리가 아니에요. 몇 년 뒤 어떤 제품을 만들지, 그 설계도를 서로 공유할 만한 상대인지 확인하는 자리에 더 가깝습니다.
그래서 이 관계가 좀 이상해 보입니다. 파는 쪽과 사는 쪽인데, 파는 쪽 형편도 만만치 않거든요.
HBM이라고 불리는 이 메모리를 제대로 만들 수 있는 회사가 세상에 몇 곳 없습니다. 엔비디아도 이걸 못 구하면 칩을 완성할 수가 없어요.
반대로 삼성과 에스케이 입장에서는, 엔비디아가 앞으로 어떤 칩을 만들 건지 미리 알아야 공장에 얼마를 투자할지 정할 수 있죠.
서로가 서로의 계획을 필요로 하는 구조입니다. 누가 갑이고 누가 을인지가 흐려져요.
그리고 이야기는 메모리에서 멈추지 않습니다.
에스케이텔레콤은 엔비디아와 함께 거대한 데이터센터를 짓기로 했습니다. 2기가와트 규모라고 하는데요. 이게 감이 잘 안 오죠. 원자력발전소 두 기가 만들어내는 전력을 데이터센터 한 곳이 쓴다는 얘깁니다.
컴퓨터 이야기였던 게, 어느새 전기 이야기가 됐어요.
삼성도 비슷한 걸 하고 있습니다. 그런데 방향이 좀 다릅니다. 엔비디아 칩을 잔뜩 들여와서, 반도체 공장 자체를 AI로 돌리겠다는 겁니다. 공장을 가상 공간에 똑같이 하나 더 만들어 놓고 거기서 먼저 돌려보는 방식이죠.
반도체를 만드는 회사가, 반도체로 반도체 만드는 법을 바꾸고 있는 거예요.
저는 여기서 좀 멈춰 섰습니다.
이 모든 게 세 사람이 저녁 자리에서 악수하는 데서 시작한다는 게요.
공식 협상 자리가 아니라고 합니다. 계약서도 안 나와요. 그런데 업계 사람들은 이 저녁 자리를 굉장히 주목합니다. 왜냐하면 수년 뒤 제품을 함께 개발할지 말지는, 결국 서로를 믿을 만한가에서 갈리니까요.
기술 이야기 같았는데, 끝에 가면 사람 이야기가 되는 겁니다.
그렇죠. 좀 낯설어요. 세계에서 가장 정교한 산업이 여전히 사람이 마주 앉는 자리에서 방향을 정한다는 게.
오늘 기억하실 게 있다면 하나만 말씀드리고 싶습니다.
지금 AI 경쟁은 누가 더 좋은 칩을 만드느냐의 싸움이 아니라, 누가 누구와 몇 년 뒤까지 같이 갈 수 있느냐의 싸움으로 넘어가는 중입니다.
그러니 앞으로 이런 만남 소식이 들릴 때, 그냥 사진 찍는 자리로 넘기지 않으셔도 됩니다. 거기서 정해지는 게 생각보다 많더라고요.
같은 뉴스, 네 가지 시선. AILENS였습니다.

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네 형식 모두 같은 기사를 바탕으로 만들었어요. 위에서 형식을 바꿔도 다루는 사실은 같습니다.

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