2026.09.03 08:54
증권채 수요예측 흥행가도…하나·DB證에 2.6조 몰렸다 [시그널]
하나證 3000억 모집에 2조 주문DB證도 모집액 4배 수요 확보하이닉스 자금 유입 없어도 실적·신용도 매력에 대기수요 집중
이 이슈, 한눈에 보기
증권채 수요예측 흥행가도…하나·DB證에 2.6조 몰렸다 [시그널]
하나證 3000억 모집에 2조 주문DB證도 모집액 4배 수요 확보하이닉스 자금 유입 없어도 실적·신용도 매력에 대기수요 집중
30초 핵심
- 하나증권은 2026년 9월 2일 3000억 원 모집 수요예측에서 모집액의 6.7배인 2조 150억 원의 기관 주문을 받았으며, DB증권도 같은 날 1500억 원 모집에 4.4배인 6600억 원이 몰려 두 회사 모두 민평금리보다 낮은 수준에서 발행 금리를 확정했다.
- 우량 대기업 공모 채권 공급이 줄어든 가운데, 신용등급 AA0·A+ 수준의 증권사 채권이 기관 투자자의 대기 수요를 흡수하는 구조가 7월부터 이어지고 있다.
- 하나증권과 DB증권은 확보한 자금으로 각각 CP 3000억 원, 전자단기사채 1500억 원을 상환할 계획이며, 대규모 수요를 확인한 만큼 최대 5000억·2000억 원까지 발행 규모를 늘릴 가능성이 제기된다.