중국산이 빠진 자리, 누가 채우나

2025년 5월 27일 오전, 전력기기주가 일제히 튀어올랐다.

B: 트럼프가 외국산 전력 부품 수입을 전면 금지했대요. A: 단순 관세가 아니에요. 아예 못 쓰게 막은 거죠.

A: 변압기, 차단기, 인버터… SCADA 소프트웨어까지 다 포함이에요. B: 전력망 전체를 통째로 바꾸겠다는 거잖아요.

A: 배터리·인버터는 전 세계 생산의 80%가 중국산이거든요. B: 그 80%가 미국 시장에서 한꺼번에 빠지는 거예요?

A: 그 빈자리가 문제예요. 공급망 원산지 검증까지 요구하니까요. B: 그걸 통과할 수 있는 나라가 많지 않죠.

B: 오늘 산일전기는 11%가 넘어요. 코스피 전체 상승분의 5배. A: 시장은 이미 수주 잔고 증가를 선반영하는 거예요.

A: 노후 설비 교체 수요까지 붙으면, 국내 업체 가격 협상력이 달라져요. B: 중국이 빠진 자리, 결국 우리가 채우는 거네요.

공급망 재편은 관세가 아니라 안보로 굳혀지고 있다.