엔비디아 호실적이 왜 한국 반도체주에 불을 붙이나

2025년 8월 27일 새벽, 엔비디아 실적 발표가 끝났다.

B: 전망치를 40억 달러나 넘겼다고요?! A: 13분기 연속 최대 매출이에요. 전년 대비 두 배 넘게 뛴 거고요.

A: 월가 전망이 40%대였는데, 스스로 70%를 제시했어요. B: 공급망 제약을 알면서도 그 숫자를 내놓은 거잖아요.

B: 근데 그게 왜 삼성이랑 하이닉스 얘기가 되는 거예요? A: CFO가 콜에서 메모리 부족을 병목 지점으로 직접 짚었거든요.

A: 메모리 가격이 예상보다 많이 올랐고, 내년엔 더 오를 거라고 했어요. B: 그럼 HBM 쥔 쪽이 협상 주도권을 갖는 거네요.

A: 삼성전자 3%대, 하이닉스 4%대. 프리마켓부터 올라가고 있어요. B: 정규장 개장 전에 이 정도면 오늘 장이 기대되는데요.

B: 반도체 한 종목 터지면 끝 아닌가요? A: 수급 집중 이후엔 에너지·기계 같은 실적 개선주로 순환매가 올 거예요.

엔비디아 한 마디가 태평양을 건너 서울 개장 벨을 울렸다.