반도체서 2차전지로 순환매…한달 새 21% 쑥 [ETF 줌인]

전기차 수요가 꺾이자, 배터리 주식도 식었다. 그런데 돈이 다시 움직이기 시작했다.

B: 반도체 떨어지는 동안 이쪽이 이만큼 올랐어요? A: 순환매예요. 덜 오른 쪽으로 자금이 옮겨간 거죠.

B: 전기차 캐즘이라는데 개인들은 왜 사는 거예요? A: 전기차 말고 ESS가 있거든요. 전력망에 배터리 다는 거요.

A: 올 상반기 세계 ESS 배터리 출하량, 전년보다 71% 늘었어요. B: 전기차가 죽어도 전력망은 계속 커지는 거네.

A: 북미에서 국내 업체 점유율이 13.9%에서 19.7%로 올랐어요. B: 그 시장이 83% 컸으니까 절대량은 훨씬 더 늘었겠네요.

B: ETF 안에 뭐가 들어있어요? A: LG엔솔·삼성SDI가 절반 넘고, 나머지는 소재·장비·전력기기예요.

A: 삼성SDI는 내년 전고체 대규모 양산을 추진 중이에요. B: 그게 되면 ESS랑 전기차 동시에 치고 나오는 거잖아요.

전기차의 빈자리를 전력망이 채우고, 전고체가 다음 판을 준비하고 있다.