‘AI 광통신 공급난’ 부각에 코스닥 네트워크 장비주 ‘훨훨 [줍줍리포트]

2025년 6월 9일 오전, 코스닥 광통신 관련주가 줄줄이 10% 넘게 급등했다.

A: 간밤에 미국 광통신주가 먼저 터졌어요. B: 코닝도 8%, 코히어런트도 7%요? 한 종목이 아니라 섹터 전체네.

A: 버라이즌이 코닝과 2032년까지 수십억 달러짜리 광섬유 공급계약을 맺었거든요. B: 7년을 장기로 묶었다는 건, 지금 확보 못 하면 그냥 없다는 얘기잖아요.

B: AWS랑 퀄컴도 600억 달러 파트너십을 발표했다고요? A: 1.6테라비트급 차세대 광 연결까지 공동 개발한대요. 수요가 한 곳이 아니에요.

A: 오픈AI 신모델 공개로 데이터센터 트래픽 폭증도 예상되고요. B: 공급은 그대로인데 수요가 사방에서 터지면, 부품 먼저 잡는 쪽이 이기는 거죠.

B: RF머트리얼즈가 20% 가까이 뛰었어요. 오이솔루션, 대한광통신도 10% 넘고. A: 외국인이 838억 원 순매수했어요. 그냥 따라 오른 게 아니에요.

A: DCI 영역에서 국내 비중국계 공급사 수주가 반복으로 이어질 가능성이 높다는 분석이에요. B: 공급망 다변화 압력이 오히려 국내 업체한테 기회가 된 거네요.

A: 업계는 2027년에 본격 실적 성장 궤도에 진입할 수 있다고 봐요. B: 지금 주가는 그 기대를 먼저 당겨온 거고요. 수주가 실제로 쌓여야죠.