3조 원 대출을 팔지 않고 그대로 들고 갈 수도 있다니요 🧊

10조 원이 넘는 초대형 AI 데이터센터 프로젝트가 시작됐다. 이 막대한 돈은 도대체 어디서 나오는 걸까?

무대는 세종시에 있는 네이버 데이터센터 '각 세종'이다. 네이버와 브룩필드자산운용이 이곳을 초대형 AI 데이터센터로 탈바꿈시키는 사업에 본격 착수했다.

이 프로젝트의 뿌리는 네이버·브룩필드·엔비디아 3사의 전략적 AI 인프라 협력이다. 세 곳이 각자의 역할을 나눠 맡으며 사업의 틀이 짜였다.

엔비디아는 10억 달러 규모 유상증자에 참여하고, 브룩필드는 90억 달러 금융 조달을 전담한다. 데이터센터 전력 용량은 기존 55MW에서 200MW로 대폭 늘어날 계획이다.

구조는 이렇다. 브룩필드가 자체 펀드와 인수금융으로 인프라를 짓고, 네이버가 이를 장기 임대해 사용하며, 엔비디아는 최신 AI 칩을 공급한다.

국민·신한·하나·우리은행 등 주요 시중은행과 대형 증권사들이 수조 원대 PF 대출 참여를 검토 중이다. 최대 3조 원의 대출을 셀다운 없이 직접 보유하는 방안도 논의되고 있다.

금융권이 적극적으로 나서는 배경에는 네이버라는 우량 임차인의 장기 수요가 있다. 엔비디아까지 참여한 이 프로젝트는 시장에서 우량 자산으로 평가받고 있다.

단계별 PF 일정, 최종 참여 금융기관 확정, 실제 대출 규모 — 이 프로젝트의 핵심 변수들은 아직 정해지지 않았다.