엔비디아가 메모리를 싹쓸이하면 나머지는 어떻게 되나

2025년 5월, 엔비디아 실적 컨퍼런스콜.

B: 메모리 공급 부족이 2028년 초까지 간다고요? A: CFO가 직접 '성장의 병목'이라고 했어요.

A: 구매 약정이 한 분기 만에 두 배 넘게 뛰었거든요. B: 그 돈으로 물량을 통째로 잠가버린 거잖아요.

A: HBM 라인을 늘리면 일반 D램이랑 eSSD 쪽이 줄어요. B: 한쪽을 채우면 다른 쪽이 비는 구조네요.

B: AI 서버 수익이 이 정도면 HBM값이 더 올라도 사줄 수밖에 없겠다. A: 그게 엔비디아 논리예요. 베라 루빈 기준이에요.

A: 크레스 CFO가 내년엔 더 오른다고 못 박았어요. B: 그럼 빅테크들은 지금 어떻게 구하고 있어요?

A: 더 비싼 값, 더 파격적인 조건을 써야 겨우 구해요. 그래도 못 구하는 곳도 있고요. B: 엔비디아가 시장을 재편한 거네.

삼성·SK하이닉스, 2028년까지 매해 사상 최대 실적 전망.