주관사 하나를 빼라는 구두 지침에, 3억 달러가 한 달째 멈췄습니다 📵

기업도 은행도 달러가 필요합니다. 정부는 그 돈을 모아 올 증권사 명단에 손을 댔습니다.

롯데렌탈의 주관사단에서 한 곳이 빠졌습니다. 그 뒤에 남은 이름은 씨티·HSBC·크레디아그리콜·미즈호, 네 곳.

빠진 곳은 국내 투자업 인가가 없는 외국계 증권사, 이른바 역외 IB입니다. 이런 정황이 포착된 건 7년 만입니다.

목표액 3억 달러, 1개월 넘게 멈춘 상태입니다. 29일 투자은행 업계에 따르면 시중은행과 국책은행에서도 같은 정황이 확인됐습니다.

한 투자은행 업계 관계자는 롯데렌탈의 신용등급이 피치 기준 'BBB-'이고 사상 첫 외화채라 고금리 환경에서 3억 달러 전액을 시장이 소화하기는 어렵다고 진단했습니다.

교체된 증권사들은 이미 큰 투자를 확약한 핵심 투자자까지 붙여 둔 상태였습니다. 그래도 바꾸라는 지침이 구두로 전달됐습니다.

대미 투자로 외화 조달의 중요성은 커졌습니다. 개별 증권사 영업에 개입하는 것이 글로벌 스탠더드에 역행해 보일 수 있다는 우려로 풀이됩니다.

업계 관계자가 꼽은 남은 길은 두 가지. 금융기관 보증을 받거나 시장이 우호적으로 바뀔 때까지 기다리는 것입니다.

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