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✦ WEBTOON PILOT
2026.10.08 08:16
신세계가 워너브라더스에 1조 4000억을 넣는다고?
사모 회사채 발행할 듯
신세계프라퍼티가 1조 원 규모 사모채 발행을 추진한다
사모채 1조 원 인수자는 메리츠증권이 맡기로 했다
공모 조달에는 신용도가 제한적이라는 판단으로 관측된다
신세계그룹은 6일 워너브라더스 인수 참여를 밝혔다
투자액은 총 10억 달러, 약 1조 4000억 원 규모다
PSKY와 WBD 합병으로 발행되는 신주에 투자하는 방식이다
기존 사모채 조달은 1000억 원 내외 규모였다
메리츠증권은 기업금융을 강화하며 대기업 조달에 참여하고 있다
핵심 정리
이 이슈, 한눈에 보기
신세계가 워너브라더스에 1조 4000억을 넣는다고?
사모 회사채 발행할 듯
30초 핵심
- 신세계그룹은 10월 6일 신세계프라퍼티가 레드버드 등과 함께 워너브라더스 인수에 총 10억 달러(약 1조 4,000억 원)를 투자한다고 밝혔습니다.
- 자금은 메리츠증권을 대상으로 한 1조 원 규모 사모 회사채 발행으로 조달하는 방향입니다.
- 사모채를 택한 배경으로는 조 단위를 공모로 조달하기엔 신용도가 제한적이라는 판단이 거론됩니다.
- 기존 사모채 조달 규모가 1,000억 원 내외였던 점과 비교하면 열 배 수준입니다.
핵심 용어
- 사모 회사채
- — 소수 기관만 상대로 발행, 증권신고서 의무 없음
- 주가수익스와프(PRS)
- — 주가 손익을 교환하는 파생 계약