1서울경제에 따르면 고도파트너스는 위더스파트너스가 보유한 유아동 플랫폼 엘리시아 인수를 검토하고 있습니다.
2시장에서는 거래 금액이 2000억 원 수준이 될 것으로 추정하고 있습니다.
3엘리시아의 지난해 매출은 1141억 원으로 2021년 대비 16% 이상 늘었고 EBITDA는 200억 원 안팎으로 예상됩니다.
4고도파트너스는 해태htb 인수전에도 참여하며 약 7000억 원 규모 펀드를 조성하고 있습니다.
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고도파트너스, 해태htb 이어 엘리시아까지 동시에 추진 중이거든요
모윰 젖병이나 두두스토리 제품을 써본 적 있으신가요? 그 브랜드들을 품은 플랫폼 엘리시아가 새 주인을 찾고 있어요. 음료회사 해태htb 인수전에 뛰어든 신생 사모펀드가 유통 채널까지 손을 뻗으면서 몸집 불리기가 본격화되는 모습이에요.
01/ 03📰 소식엘리시아에 무슨 일이 생겼나요?
고도파트너스가 외국계 PEF 운용사 위더스파트너스가 보유한 유아동 플랫폼 엘리시아 인수를 검토 중이에요. 매각 금액과 조건을 두고 협상이 진행 중인 단계고, 시장에서는 거래 금액이 2000억 원 수준이 될 것으로 추정해요. 엘리시아는 위더스파트너스가 2021년 쁘띠엘린·에센루·두두스토리 등 영유아용품 기업 3곳을 1000억 원에 인수해 꾸린 곳이에요. 계약이 성사되면 위더스파트너스는 인수 약 5년 만에 투자금을 회수하게 돼요.
02/ 03🔍 실체엘리시아는 어떤 회사인가요?
젖병 브랜드 모윰 등 자체 브랜드와 입점 채널을 함께 운영하는 유아동 전문 플랫폼이에요. 지난해 매출은 1141억 원으로 2021년 977억 원 대비 16% 이상 늘었어요. 상각전영업이익(EBITDA)은 200억 원 안팎으로 예상돼요. 수출국은 12곳에 달하고 베트남과 대만에서는 수유용품 판매 1위를 기록 중이라, 고도파트너스가 해외 진출을 염두에 두고 인수를 검토한다는 분석도 나와요.
03/ 03💸 숫자고도파트너스는 지금 어디까지 왔나요?
MBK파트너스 출신과 베인캐피탈 출신이 공동 창업한 신생 PEF 운용사가 대형 거래 두 건을 동시에 추진하고 있어요. 현재 해태htb 본입찰에 참여해 메가커피 운영사인 엠지씨글로벌과 경쟁 중이고, 글로벌 출자자(LP)를 상대로 약 7000억 원 규모 펀드도 조성하고 있어요. 해태htb 주식매매계약 시점이 내년 초로 예상되는 만큼, 엘리시아가 고도파트너스의 첫 포트폴리오가 될 수 있다는 전망도 나와요.
💡 한 가지만 기억한다면
신생 PEF 고도파트너스가 해태htb 인수전과 엘리시아 인수 검토를 동시에 진행하며 7000억 원 규모 펀드로 본격적인 포트폴리오 구축에 나섰어요.
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해태htb와 엘리시아 중 어느 쪽이 먼저 계약서에 도장을 찍을까요. 해태htb 주식매매계약이 내년 초로 예상되는 만큼, 엘리시아가 신생 운용사의 첫 포트폴리오가 될 가능성에 시장의 관심이 모여 있어요.
같은 뉴스, 네 가지 시선. AILENS입니다. 2026년 11월 10일 기준으로 전해드립니다.
베트남과 대만의 한 마트, 수유용품 코너입니다. 가장 잘 팔리는 자리에 놓인 제품. 그 브랜드를 가진 회사가 지금 주인을 바꾸려 하고 있습니다.
위더스파트너스라는 외국계 사모펀드가 있습니다. 2021년에 영유아용품 회사 세 곳, 쁘띠엘린과 에센루, 두두스토리를 합쳐서 하나로 묶었습니다. 그렇게 만든 게 '엘리시아'라는 플랫폼입니다.
젖병 브랜드 모윰 같은 자체 브랜드도 갖추고, 다른 브랜드들 입점도 받으면서 몸집을 키웠습니다. 매출은 꾸준히 올랐습니다. 지난해 매출이 사 년 전보다 16퍼센트 넘게 늘었습니다. 다섯 번에 한 번꼴로 더 커진 셈이죠.
그런데 이번엔 이 회사를 사려는 쪽이 등장했습니다. 고도파트너스라는 신생 사모펀드입니다. 투자은행 업계에 따르면 지금 매각 금액과 조건을 두고 협상 중이고, 시장에서는 거래 규모가 2천억 원 수준이 될 걸로 추정하고 있습니다.
이게 혼자 벌이는 일이 아닙니다. 고도파트너스는 지금 다른 인수전에도 들어가 있습니다. 음료 회사 해태에이치티비 본입찰에 참여해서, 메가커피 운영사인 엠지씨글로벌과 경쟁 중이거든요. 유아동 플랫폼, 음료 회사. 분야가 다른 두 곳을 동시에 노리고 있는 겁니다.
왜 이렇게 서두를까 싶을 수 있는데, 배경을 보면 이해가 됩니다. 고도파트너스는 MBK파트너스 출신 이진하 대표와 베인캐피탈 출신 이정우 대표가 함께 차린 신생 운용사입니다. 지금 글로벌 출자자들을 상대로 약 7천억 원 규모 펀드를 조성 중입니다. 실탄을 모으는 단계에서, 투자할 곳을 동시에 찾고 있는 거죠.
여기서 눈에 띄는 대목이 하나 있습니다. 고도파트너스가 엘리시아를 보는 이유가 국내 시장만이 아니라는 겁니다. 엘리시아는 이미 열두 개 나라에 수출하고 있고, 베트남과 대만에서는 수유용품 판매 1위를 기록하고 있습니다. 고도파트너스는 이 해외 네트워크를 염두에 두고 인수를 검토하는 것으로 알려졌습니다.
다만 다른 측면도 있습니다. 해태에이치티비의 주식매매계약 시점이 내년 초로 예상되는데, 그 전에 엘리시아 거래가 먼저 마무리될 수도 있다는 전망이 나옵니다. 그렇게 되면 엘리시아가 고도파트너스의 첫 포트폴리오가 되는 거죠. 두 인수전 중 어느 쪽이 먼저 결실을 맺을지, 아직 정해진 게 없습니다.
그리고 숫자 하나를 짚어볼 필요가 있습니다. 위더스파트너스가 2021년에 이 회사들을 사들인 금액이 1천억 원이었습니다. 지금 거래가 추정대로 2천억 원 선에서 성사된다면, 투자금의 두 배를 돌려받는 셈입니다. 다만 이건 시장의 추정치일 뿐, 아직 확정된 금액은 아닙니다.
이 대목에서 남는 질문이 있습니다. 고도파트너스가 왜 하필 지금, 해태에이치티비와 엘리시아를 동시에 노릴까요. 신생 운용사가 펀드 조성 중에 이렇게 공격적으로 움직이는 게 흔한 일인지, 아니면 이번이 유독 빠른 건지는 업계 안에서도 평가가 다를 수 있는 지점입니다. 거래가 실제로 어떤 조건으로 마무리될지도 아직 협상 단계라, 지켜봐야 할 부분입니다.
정리하면, 오늘 핵심은 이렇습니다. 신생 사모펀드 고도파트너스가 유아동 플랫폼 엘리시아 인수를 검토하고 있고, 이게 해태에이치티비 인수전과 겹치면서 본격적인 포트폴리오 구축에 나서고 있다는 점입니다. 거래 금액 2천억 원은 아직 시장의 추정치라는 점, 기억해두시면 좋겠습니다.
