호르무즈 기대에 유가 7%대 급락, 오라클 200억 달러 조달에 나스닥 흔들

전쟁이 끝날 수도 있다는 소식에 기름값이 뚝 떨어졌습니다. 그런데 주식 시장은, 특히 기술주들은 왜 같이 못 웃었을까요.

같은 뉴스, 네 가지 시선. AILENS입니다. 2026년 11월 2일, 현지 시간 기준 뉴욕 증시 이야기를 오늘 전해드립니다.

그날 아침, 트레이더들 모니터에는 두 개의 화면이 떠 있었습니다. 한쪽에는 급락하는 유가 그래프. 다른 한쪽에는 흔들리는 기술주 차트.

둘 다 같은 날, 같은 시장에서 벌어진 일입니다.

이란 외무부 대변인 에스마일 바가이가 이날 브리핑에서 입을 열었습니다. 미국과의 협상 근간이 되는 '7단계 제안', 그러니까 이란이 조건을 이행하면 호르무즈 해협을 열겠다는 그 제안의 이행 기한을, 원래 7일이었던 걸 이틀로 압축했다고 밝힌 겁니다. 본인 입으로 "이란의 선의를 다시 한번 보여주는 것"이라고 했습니다.

로이터통신은 이란 협상단이 지난 주말 카타르 도하 회담장을 떠났고, 합의 초안을 양국 관계자들이 돌려보고 있다고 전했습니다. 이란 대통령 마수드 페제시키안도 최고지도자 하메네이가 정부에 권한을 부여했다며 대화 가능성을 띄웠습니다. 미국 쪽에서도 트럼프 대통령이 네타냐후 이스라엘 총리와 통화하면서 외교적 해결을 선호한다는 입장을 전했다고 악시오스는 보도했습니다.

이 모든 신호가 한 방향을 가리켰습니다. 전쟁이 끝날 수도 있다는 쪽.

시장은 바로 반응했습니다. 브렌트유 선물이 7퍼센트 넘게 빠지면서 배럴당 백 달러 초반까지 내려왔고, 서부텍사스산원유도 비슷한 폭으로 떨어졌습니다. 전쟁 리스크가 걷히면서 유가에 끼어 있던 거품이 빠진 셈입니다.

여기까지였다면 증시 전체가 환호했을 법한 하루입니다. 그런데 뉴욕 증시는 그렇게 움직이지 않았습니다.

다우존스는 소폭 올랐지만, S&P500은 내렸고, 기술주가 몰린 나스닥은 1퍼센트 넘게 빠졌습니다. 애플, 엔비디아, 마이크로소프트, TSMC 같은 이름들이 줄줄이 하락 마감했습니다. 마이크론은 6퍼센트 가까이, 샌디스크는 더 크게 내려앉았습니다.

유가가 떨어지는 날 기술주가 같이 밀린다는 건, 이 날의 진짜 변수가 중동이 아니라 다른 데 있었다는 뜻입니다.

그 변수는 AI 인프라에 대한 불안이었습니다. 5대 하이퍼스케일러 가운데 하나인 오라클이 이날 유상증자와 회사채 발행으로 각각 백억 달러씩, 합쳐서 이백억 달러를 조달한다고 밝혔습니다. 데이터센터를 더 짓기 위한 돈입니다. 시장은 이걸 반기지 않았고, 오라클 주가는 하루 만에 9퍼센트 가까이 떨어졌습니다.

같은 날 반도체 기업 마벨테크놀로지는 광통신 부품업체 루멘텀을 천백오십억 달러에 인수한다고 밝혔는데, 이 소식에 마벨 주가는 12퍼센트 넘게 주저앉았습니다. 인텔은 전 거래일 30퍼센트 가까이 빠진 데 이어 이날도 추가로 9퍼센트 가까이 내렸습니다. PC 사업 부진이 이유였습니다.

다만 이 흐름이 모든 종목에 똑같이 적용된 건 아닙니다. 아마존, 스페이스X, 테슬라는 오히려 올랐습니다. AI와 직접 관련된 대형 자본지출 종목들이 집중적으로 흔들렸다고 보는 게 더 정확합니다.

지금 시장이 정말 궁금해하는 건 이겁니다. 오라클처럼 거액을 끌어다 데이터센터를 짓는 방식이, 투자인지 과잉인지. 이 질문에 아직 시장 전체가 합의한 답은 없습니다. 중동 리스크는 줄어드는 그림이 보이는데, AI 인프라를 둘러싼 돈의 흐름은 오히려 더 불투명해진 하루였습니다.

여기에 또 하나, 시장이 눈여겨보는 변수가 있습니다. 바로 다음 날 열리는 미국 중간선거입니다. 워싱턴 정가에서는 하원은 민주당이 가져갈 것으로, 상원은 접전이 될 것으로 보고 있습니다. 이 결과가 나오면 시장이 또 한 번 움직일 가능성이 있습니다.

정리하면, 오늘 핵심은 이겁니다. 전쟁 리스크가 걷히는 뉴스와 AI 투자 불안이 겹치면서, 유가와 기술주가 서로 다른 방향으로 움직인 하루였다는 겁니다. 하나의 호재가 모든 자산을 같이 밀어 올리지 않는다는 걸, 이날 뉴욕 증시가 보여줬습니다.

같은 뉴스, 네 가지 시선. AILENS였습니다.