삼성SDI 하루 7.75% 뛰었다고? 배터리주 전체가 들썩

오늘 하루 배터리 종목이 일제히 뛰었습니다. 그런데 정작 미국에서 한국산 배터리를 대량으로 사들였다는 소식은 아직 없습니다. 그러면 시장은 무엇을 보고 움직인 걸까요.

같은 뉴스, 네 가지 시선. AILENS입니다.

오늘 이야기는 10월 6일, 그러니까 오늘 장중 기준입니다.

한 번 그려보시겠어요. 미국 어느 대형 발전 설비 현장. 전력망에 붙어 있는 저장장치가 있습니다. 중국 업체가 만들어 설치한 겁니다. 그런데 어느 날 공문이 내려옵니다. 떼어내라.

8월 26일이었습니다. 트럼프 대통령이 대형 전력망 국가 비상 사태를 선포했습니다. 내용은 이렇습니다. 에너지부 장관이 지정하면, 특정 외국 세력이 건설한 전력 설비는 철거하거나 교체해야 합니다.

조문에 중국이라는 말은 없습니다. 하지만 업계에서는 이걸 중국산 배터리의 대미 수출을 원천 차단하는 조치로 읽고 있습니다.

그렇다면 그 자리를 누가 채울까. 시장이 떠올린 답이 오늘 주가입니다.

한국거래소 집계로, 오늘 오후 1시 35분 기준 삼성에스디아이는 전 거래일보다 7.75퍼센트 올라 오십칠만 원에 거래됐습니다. LG에너지솔루션도 5퍼센트 가까이 올랐습니다. 소재 쪽인 엘앤에프와 에코프로비엠은 각각 9퍼센트 가까이 뛰었습니다.

배터리 한 종목이 아니라, 완성품부터 소재까지 줄 세워 함께 움직인 하루였습니다.

그런데 여기서 짚어볼 대목이 있습니다. 현지 업체들이 지금 당장 한국산 배터리를 대거 들여오고 있는 건 아니라는 점입니다.

한국투자증권은 이달 1일 보고서에서, 미국 대형 배터리 에너지 저장장치 사업 추진이 예상보다 더디다고 짚었습니다. 다만 시간의 문제라고 봤습니다. 이충재 연구원은 미국 비이이에스에스 프로젝트에 중국 2차전지는 더 이상 쓰이기 어렵다고 밝혔습니다. 중간선거 이후 데이터센터 사업이 본격화되면 저장장치 쪽도 빨라질 것으로 전망했습니다.

즉 오늘 올라간 건 실적이 아닙니다. 아직 오지 않은 수요에 대한 기대입니다.

여기에 하나가 더 얹혔습니다. 선거입니다.

11월 3일 미국 중간선거가 예정돼 있습니다. 민주당이 상원과 하원 모두에서 다수당이 될 가능성이 커지고 있다는 관측이 나옵니다. 그렇게 되면 그동안 축소됐던 에너지 저장장치 투자가 다시 확대될 여지가 있다는 분석입니다. 그 경우 미국에 생산 기반을 이미 깔아둔 기업들이 유리해진다는 겁니다.

정리하면, 오늘 핵심은 이겁니다. 지금 주가에 들어간 건 매출이 아니라, 두 가지 가정입니다. 중국이 빠진다는 가정, 그리고 선거 결과가 투자를 되살린다는 가정이죠.

가정이 현실이 되는 시점은 아직 정해지지 않았습니다. 규제의 적용 범위도, 선거 결과도 남아 있습니다. 그래서 오늘 숫자를 볼 때 함께 봐야 하는 건 상승률이 아니라, 저 가정들이 어디까지 확인됐는지입니다.

같은 뉴스, 네 가지 시선. AILENS였습니다.